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中行境内优先股完成发行 境内境外齐头并举

A-A+2014年12月1日11:16新浪天津评论

  中国银行11月28日晚间公告,境内首期320亿元优先股完成发行,成为首家在境内外双平台成功发行优先股的上市公司。

  中国银行境内优先股经核准发行不超过600亿元,首期发行320亿元。本次优先股发行采用非公开发行方式,票面股息率确定为6%,在存续期内保持不变。最终中标的投资者包括中国人寿、中国烟草总公司、平安资产、泰康资产、嘉实基金等30家企业与金融机构。

  此前,中国银行境外65亿美元优先股已于2014年10月24日在香港交易所上市,成为第一家发行优先股的境内上市公司。

  11月30日是《国务院关于开展优先股试点的指导意见》颁布一周年。作为A股市场第一批试点发行优先股的上市公司,中国银行优先股的启动、准备、核准到发行,表明优先股这一混合资本工具作为创新性金融产品,在完善的制度性准备基础上,通过管理层力推,已经得到投资者接受和欢迎。

  中行优先股具有较高的安全性和稳定的收益,对于长线投资者具有较强的吸引力。大公国际资信评估有限公司的评级结果显示,中国银行主体信用等级为AAA,本次境内优先股信用等级为AA+。从中国银行本次境内优先股的获配情况看,投资者结构多元,参与认购的投资者包括保险公司、社保基金、企业、年金、基金公司和其他资产管理公司等。

  中国银行本次境内优先股将在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。未来随着优先股这一投资品种在国内市场的逐渐成熟,其流动性也有望加强。

  2013年,银监会实施了全新的资本监管规则,对国内商业银行提出了更高的资本监管要求。为确保实现资本充足率监管达标,支持实体经济发展,2014年中国银行陆续完成境内外优先股和二级资本债的发行。各品种发行均得到了投资者的踊跃认购,二级市场价格表现也极为稳定,充分体现了境内外市场对中国银行发行的认可度。

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