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中国银行全球发行30亿美元二级资本债券

A-A+2014年11月7日09:49新浪天津评论

  1月5日,中国银行境外二级资本债券成功完成发行定价。最终发行规模为30亿美元,票面利率5%,期限10年。

  本次债券根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》发行,是符合巴塞尔III标准的减记型二级资本债券,用于补充中国银行的二级资本。

  本次发行采用144A/RegS规则,面向包括美国合格机构投资者在内的全球市场发售。投资者认购踊跃且地域分布广泛,亚洲占比60%、美欧占比40%,成为迄今中国商业银行在国际市场上发行规模最大的二级资本债券。本次债券获得国际三大评级机构评级,分别为穆迪Baa3、标普BBB+和惠誉BBB+,同时符合新兴市场公司债券指数(CEMBI)及摩根大通亚洲信用债券指数(JACI)等国际主流债券指数准入标准。

  据悉,10月中旬以来,中国银行先后在国际资本市场上发行了65亿美元优先股、30亿美元二级资本债券,向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景,也充分反映了国际资本市场和投资者对中国银行的信任与认可。本次发行丰富了中国银行资本结构,增强了资本实力,为中国金融机构在全球发行资本工具积累了宝贵经验,具有重要的里程碑意义。

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