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中国银行发行首单中资优先股 创多项市场纪录

A-A+2014年10月21日14:50新浪天津评论

  10月15日,中国银行境外优先股成功完成发行定价,成为第一家发行优先股的境内上市公司。本次境外优先股是中国银行优先股融资项目计划下首笔发行,是国内商业银行发行的首例符合Basel III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白。

  中国银行境外优先股以人民币计价,美元结算,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍,市场反响热烈。本次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券,向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景。

  中国银行本次成功发行标志着我国优先股试点工作取得阶段性成果,具有重要的里程碑意义。《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》颁布以来,多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。中国银行秉承“担当社会责任,做最好的银行”理念,充分发挥自身优势,先行先试,率先探索完成发行,为中资机构其他资本工具的发行积累了宝贵经验,具有开创性意义。

  根据中国银行境外优先股发行安排,本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人,由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。

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